버질 홀딩스, 중동·북아프리카 헬스케어 기업 최초 수쿠크 발행 성공

김형석 기자

작성일 2026-06-28 18:01

아랍에미리트(UAE)에 본사를 둔 헬스케어 기업 버질 홀딩스(Burjeel Holdings)가 2018년 이후 중동·북아프리카(MENA) 지역 헬스케어 기업으로는 최초로 수쿠크(이슬람 채권) 발행에 성공했다고 밝혔다. 이번 발행은 15억 달러 규모의 선순위 무담보 수쿠크 프로그램의 일환으로, 5억 달러 규모의 2031년 만기 수쿠크가 발행됐다.

버질 홀딩스에 따르면, 이번 수쿠크 발행에는 우량 글로벌 및 지역 투자자들로부터 상당한 수요가 몰려 3.2배에 달하는 초과 청약을 기록했다. 이에 따라 최초 제시 금리(IPT)였던 7% 중반대에서 금리를 낮춰 최종적으로 7.000%의 표면이율과 7.125%의 발행 수익률로 확정됐다. 이는 2020년 이후 GCC 지역 투자부적격 등급 민간 기업 발행사의 5년물 수익률 중 최저 수준이다.

이번 거래는 S&P 글로벌 레이팅스로부터 BB+, 무디스로부터 Ba2 등급을 받았다. 조달된 자금은 기존 부채 재융자 및 그룹의 전략적 우선순위 지원 등에 사용될 예정이다. 샴시어 바얄릴 버질 회장 겸 최고경영자는 "이번 수쿠크 발행에 대한 높은 수요는 버질의 전략과 성장 역량에 대한 투자자들의 인정을 반영한다"고 말했다.

수쿠크는 런던증권거래소 국제증권시장에 거래가 승인됐다. 씨티, 에미리트 NBD 캐피탈, FAB가 공동 글로벌 코디네이터를 맡았다.

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